Importeren personen uit Q-Bis

Om ervoor te zorgen dat het systeem weet bij welke nalatenschap de geïmporteerde personen horen, maken we eerst een nalatenschap aan met het juiste dossiernummer.

Als het dossiernummer niet exact hetzelfde is als in het te gebruiken Excel-bestand, kunnen de personen niet aan het dossier worden gekoppeld.

Om de nalatenschap aan te maken, klikt u op ‘Toevoegen’ in het overzicht ‘Nalatenschappen’. Klik daarna op het potloodje rechts van ‘Dossiernummer’. Vul in de popup de naam in die u aan deze nalatenschap wil geven, de behandelaar van het dossier en het dossiernummer. Klik daarna op ‘Opslaan’.

Om te importeren gaat u naar ‘Import/export’.
Daar kiest u voor ‘Importeer personen’.
Kies daarna uw notariële software.
Klik op de knop ‘Upload’ die is verschenen.
Zoek het door u geëxporteerde Excel-bestand op en klik op ‘Openen’.
Het bestand wordt geïmporteerd, waarna een popup verschijnt.
In de popup geeft u aan welke hoedanigheid de personen hebben met betrekking tot deze nalatenschap. Eventueel kunt u een of meer personen negeren.
Klik nu op de knop ‘Bevestigen’.
Na het importeren kunt u de erfdelen per erfgenaam instellen door te klikken op de knop ‘Ga naar Erfgenamen per nalatenschap’.