Selecteer een pagina

Exporteren erfgenamen uit Codex

U bent hier
< Terug

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

  1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
  2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
  3. Klik linksboven op de button ‘Export’
  4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
  5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

Let op: Na een update van Codex kan het voorkomen dat de import van het bestand in Mijnerfenis.nl niet meer juist werkt. Klik op het tabblad ‘Let op’ om de oplossing hiervoor te zien.

NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.

OplossingExport Codex alleen deze kolommen:

  1. Ga in Codex naar ‘Zoeken/aanmaken’ en kies voor Dossiers (natuurlijke personen).
  2. Klik met de rechtermuisknop op de regel met de kopteksten.
  3. Kies voor ‘Toon kolommenkiezer’.
  4. Zorg dat alleen deze kolommen in deze volgorde aan staan:
    1. Achternaam
    2. Naam in NAW
    3. Voornamen
    4. Voorvoegsel
    5. Geboortedatum
    6. Dossiernummer
    7. Behandelaar
    8. Soort dossier
    9. Hoedanigheid
    10. Betreft
    11. Cliëntnummer
    12. Datum binnenkomst
    13. Datum afwikkeling
    14. Straatnaam
    15. Huisnummer
    16. Postcode
    17. Woonplaats
    18. Telefoon
    19. Mobiel
    20. E-mail
    21. Gereedgemeld
    22. Status

    5. Exporteer de erfgenamen opnieuw en importeer ze daarna in Mijnerfenis.nl