Exporteren erfgenamen uit Codex

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
3. Klik linksboven op de button ‘Export’
4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

Let op: Na een update van Codex kan het voorkomen dat de import van het bestand in Mijnerfenis.nl niet meer juist werkt. Klik op het tabblad ‘Let op’ om de oplossing hiervoor te zien.

 

NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.

 

Oplossing:

1. Ga in Codex naar ‘Zoeken/aanmaken’ en kies voor Dossiers (natuurlijke personen).
2. Klik met de rechtermuisknop op de regel met de kopteksten.
3. Kies voor ‘Toon kolommenkiezer’.
4. Zorg dat alleen deze kolommen in deze volgorde aan staan:
   1. Achternaam
   2. Naam in NAW
   3. Voornamen
   4. Voorvoegsel
   5. Geboortedatum
   6. Dossiernummer
   7. Behandelaar
   8. Soort dossier
   9. Hoedanigheid
   10. Betreft
   11. Cliëntnummer
   12. Datum binnenkomst
   13. Datum afwikkeling
   14. Straatnaam
   15. Huisnummer
   16. Postcode
   17. Woonplaats
   18. Telefoon
   19. Mobiel
   20. E-mail
   21. Gereedgemeld
   22. Status

   5. Exporteer de erfgenamen opnieuw en importeer ze daarna in Mijnerfenis.nl