Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:
- Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
- Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in.
Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld. - Klik linksboven op de button ‘Export’
- Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan.
Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren. - Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.
NB: Alleen de ‘Naam in NAW’ wordt geëxporteerd. Als deze in Codex niet is ingevuld, komen de betreffende personen zonder achternaam in Mijnerfenis.nl
