Selecteer een pagina

Exporteren erfgenamen uit Codex

U bent hier
< Terug

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

  1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
  2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
  3. Klik linksboven op de button ‘Export’
  4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
  5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

 

NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.

De kolommen die in de kolommenkiezer aan moeten staan zijn in deze volgorde:

  1. Achternaam
  2. Naam in NAW
  3. Voornamen
  4. Voorvoegsel
  5. Geboortedatum
  6. Dossiernummer
  7. Behandelaar
  8. Soort dossier
  9. Hoedanigheid
  10. Betreft
  11. Cliëntnummer
  12. Datum binnenkomst
  13. Datum afwikkeling
  14. Straatnaam
  15. Huisnummer
  16. Postcode
  17. Woonplaats
  18. Telefoon
  19. Mobiel
  20. E-mail
  21. Gereedgemeld
  22. Status