Hoe kunnen we helpen?
Exporteren erfgenamen uit Codex
Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:
- Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
- Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
- Klik linksboven op de button ‘Export’
- Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
- Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.
Let op: Na een update van Codex kan het voorkomen dat de import van het bestand in Mijnerfenis.nl niet meer juist werkt. Klik op het tabblad ‘Let op’ om de oplossing hiervoor te zien.
NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.
Oplossing
:
- Ga in Codex naar ‘Zoeken/aanmaken’ en kies voor Dossiers (natuurlijke personen).
- Klik met de rechtermuisknop op de regel met de kopteksten.
- Kies voor ‘Toon kolommenkiezer’.
- Zorg dat alleen deze kolommen in deze volgorde aan staan:
- Achternaam
- Naam in NAW
- Voornamen
- Voorvoegsel
- Geboortedatum
- Dossiernummer
- Behandelaar
- Soort dossier
- Hoedanigheid
- Betreft
- Cliëntnummer
- Datum binnenkomst
- Datum afwikkeling
- Straatnaam
- Huisnummer
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoon
- Mobiel
- Gereedgemeld
- Status
5. Exporteer de erfgenamen opnieuw en importeer ze daarna in Mijnerfenis.nl.
Bij het exporteren van rechtspersonen gebruik je alleen de volgende kolommen:
Statutaire naam
Zetel
Handelsnaam
KvK-nummer
Dossiernummer
Behandelaar
Soort dossier
Hoedanigheid
Betreft
Datum binnenkomst
Datum afwikkeling
Cliëntnummer
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Gereedgemeld
Status