Exporteren erfgenamen uit Codex

Om erfgenamen vanuit Codex te exporteren voert u de volgende stappen uit in Codex:

1. Ga op het tabblad ‘Zoeken / Aanmaken’ naar ‘Dossiers (natuurlijke personen).
2. Voer in de kolom ‘Dossiernummer’ het betreffende dossiernummer in. Er wordt nu een overzicht gegeven van alle natuurlijke personen die aan dit dossier zijn gekoppeld.
3. Klik linksboven op de button ‘Export’
4. Er wordt gevraagd waar u het Excel bestand wilt opslaan. Dit is belangrijk om te onthouden, want u heeft het later nodig bij het importeren.
5. Na het opslaan van het Excel bestand hoeft u in het bestand geen wijzigingen aan te brengen.

 

NB: Alleen de in de kolommenkiezer gekozen kolommen worden geëxporteerd, wat ervoor kan zorgen dat Mijnerfenis.nl het Excel bestand niet goed kan lezen.

De kolommen die in de kolommenkiezer aan moeten staan zijn in deze volgorde:

1. Achternaam
2. Naam in NAW
3. Voornamen
4. Voorvoegsel
5. Geboortedatum
6. Dossiernummer
7. Behandelaar
8. Soort dossier
9. Hoedanigheid
10. Betreft
11. Cliëntnummer
12. Datum binnenkomst
13. Datum afwikkeling
14. Straatnaam
15. Huisnummer
16. Postcode
17. Woonplaats
18. Telefoon
19. Mobiel
20. E-mail
21. Gereedgemeld
22. Status