Modellen aanmaken

Om modellen aan te maken voor de PDF documenten die u per erfgenaam kunt laten aanmaken, gaat u naar Instellingen -> Modellen.

Om een model te wijzigen, klikt u op de naam van het model.

Om een model toe te voegen, klikt u rechtsboven op de knop ‘Toevoegen’.

U kunt het model een naam geven, zodat u het model gemakkelijk kunt herkennen. Daarnaast kunt u een onderwerp invoeren.

De inhoud van het model kunt u vrij invullen. Daar waar u wilt dat er gegevens van de overledene of van de erfgenaam of legitimaris wordt gebruikt, klikt u op de knop ‘Toon variabelen’ en klikt u op de gegevens die u wilt invoegen.

Als u klaar bent met het bewerken van het document, klikt u rechtsboven op de knop ‘Opslaan’.

PDF documenten aanmaken

Het is mogelijk om via Mijnerfenis.nl bestanden aan te maken, zoals bijvoorbeeld de verklaring van kwijting & décharge.

Klik hiervoor op het tandwiel naast de naam van de overledene en vervolgens op ‘Maak PDF documenten per erfgenaam’.

Selecteer welk model u wilt gebruiken. Eventueel kunt u de inhoud van het document nog aanpassen.

Selecteer hierna voor welke personen u het document wil maken en klik daarna op de knop ‘Maak PDF bestand’.

Er verschijnt een melding als het bestand is aangemaakt. Vervolgens kunt u kiezen of het aangemaakte PDF bestand wil downloaden of verzenden. Om het PDF bestand te kunnen verzenden, zult u het eerst moeten downloaden en opslaan.

Zijn er meerdere PDF bestanden gemaakt, dan worden deze als zip-bestand gedownload.

Verwerken van geuploade bestanden

Als een erfgenaam bestanden heeft geupload, dan kunt u als behandelaar bepalen wat er met die bestanden gaat gebeuren.

Ga naar het tabblad ‘Upload documenten’.

Door op de naam van een bestand te klikken, kunt u het bestand openen.

Daarnaast kunt u de bestanden downloaden, verwijderen of verplaatsen naar het tabblad documenten.

Om te downloaden vinkt u het vakje voor het bestand aan. U kunt meerdere bestanden tegelijk aanvinken. Klik daarna op de knop ‘Download’. De bestanden worden gedownload als zip-bestand.

Om te verwijderen vinkt u het vakje voor het bestand aan. Klik daarna op ‘Archiveren’.

U kunt het bestand ook verplaatsen naar het tabblad ‘Documenten’ zodat het bestand zichtbaar is voor de andere erfgenamen. Vink het vakje voor het bestand aan en klik op de knop ‘Verplaats naar tabblad Documenten’. Kies vervolgens een categorie en klik op de knop ‘Verplaats’. Als extra beveiliging wordt gevraagd of u zeker bent van uw zaak. Tenslotte geeft u andere mensen ook ineens inzage in dit bestand. Daarna krijgt u een melding dat het verplaatsen is gelukt.

U kunt nu kiezen of u naar het tabblad ‘Documenten’ gaat of het venster wil sluiten.

Uploaden van bestanden

Erfgenamen en legitimarissen kunnen bestanden uploaden naar Mijnerfenis.nl.

De andere erfgenamen kunnen deze bestanden niet zien. De behandelaar van dit dossier beoordeelt de bestanden en deelt ze indien nodig met de andere erfgenamen.

Klik op de oranje tab ‘Upload documenten’.

U kunt vanuit de verkenner een of meer PDF, JPG of PNG bestanden slepen naar de rechthoek. Deze bestanden worden automatisch geupload.

U kunt ook klikken op de rechthoek en de bestanden opzoeken op uw harde schijf.

Nadat u de bestanden heeft geupload, krijgt de behandelaar van het dossier een e-mail.

Behandelaar toevoegen aan nalatenschap

Het is mogelijk om een behandelaar toe te voegen aan een nalatenschap.

Erfgenamen weten dan wie de behandelaar is van het dossier. De behandelaar krijgt ook e-mails met meldingen van het systeem.

Ga naar het potlood achter het dossiernummer. In het middelste veld van de bovenste regel kies je de behandelaar.

Vergeet niet om op te slaan met de knop ‘Opslaan’.

WOZ-waarde invullen

Het is mogelijk om op de boedelbeschrijving onderscheid te maken tussen de waarde in het economisch verkeer van onroerende zaken en de WOZ-waarde.

Bij het toevoegen of wijzigen van een onroerende zaak geef je in het veld ‘Totale waarde’ de waarde in het economisch verkeer op en in het veld ‘WOZ-waarde’ de WOZ-waarde.

Beide waarden worden getoond in de PDF van de boedelbeschrijving.

Voor alle berekeningen in het systeem wordt gebruik gemaakt van de waarde in het economisch verkeer.