Algemeen

• Account aanmaken voor nieuwe medewerker
• Alle PDF's tegelijk downloaden
• Behandelaar toevoegen aan nalatenschap
• Inloggen
• Menu-structuur
• Nalatenschap toevoegen
• Notificaties
• Omschrijving aan nalatenschap toevoegen
• PDF documenten aanmaken
• Verwerken van geuploade bestanden
• Wachtwoord aanmaken
Too alle instructies ( 3 ) Inklappen instructies

Bankrekeningen

• Bankrekening toevoegen
• Mutaties en/of rekeningen

Begroting kosten

• Vaste prijs per takenlijst ingeven

Berichten & Status

• Berichten versturen aan derde partijen
• Standaard berichten toevoegen
• Status nalatenschap aanpassen
• Status toevoegen of wijzigen

Boedelbeschrijving

• Boedelbeschrijving naar Rechtbank
• Categorie toevoegen boedelbeschrijving
• Categorieën boedelbeschrijving toevoegen
• Categorieën in bulk toevoegen op de boedelbeschrijving
• Datum boedelbeschrijving aanpassen
• Omschrijving aan nalatenschap toevoegen
• Popup boedelbeschrijving invullen
• Positiebepaling
• Veld WOZ-waarde toevoegen aan categorie boedelbeschrijving
• WOZ-waarde invullen
Too alle instructies ( 2 ) Inklappen instructies

Documenten

• Verwerken van geuploade bestanden

Erfbelasting

• Exporteren erfgenamen naar Nextens

Erfgenamen & tegoed

• Erfgenamen koppelen aan de nalatenschap
• Exporteren erfgenamen uit Codex
• Importeren erfgenamen uit Codex
• Importeren personen uit Q-Bis
• Toevoegen personen

Import/export

• Exporteren erfgenamen naar Nextens
• Importeren personen uit Q-Bis
• Toevoegen personen
• Transacties NEXTassyst importeren

Instellingen

• Categorieën boedelbeschrijving toevoegen
• Modellen aanmaken
• Positiebepaling
• Standaard berichten toevoegen
• Status toevoegen of wijzigen
• Veld WOZ-waarde toevoegen aan categorie boedelbeschrijving

Mutatie-overzicht

• Exporteren mutaties kwaliteitsrekening uit Codex
• Importeren transacties kwaliteitsrekening uit Codex
• Mutaties en/of rekeningen
• Transacties NEXTassyst importeren
• Vanuit Mutatie-overzicht naar bankafschriften

Nieuw

• Mutaties en/of rekeningen
• Notificaties
• Positiebepaling

Takenlijst

• Een of meer standaard takenlijsten toevoegen
• Takenlijst afvinken
• Vaste prijs per takenlijst ingeven

Voor erfgenamen

• Inloggen
• Uploaden van bestanden
• Wachtwoord aanmaken